bet9十年信誉亚洲“碳中和”定调中国级绿色发展方向战略

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“2030年前碳峰值,2060年前实现碳中和”设定了国家绿色发展战略,开启了第三次能源革命,是对第四次产业革命的重要支撑,标志着绿色产业周期的转折点,中长期相关课bet9十年信誉亚洲题投资机会巨大。“碳中和”将是“十四五”期间乃至更长时间内的一个大规模确定性主题。

“碳中和”是一个全球性目标,政策拐点背后是三大内在驱动力:能源革命、能源安全、能源责任。

“碳中和”主题的三个要素包括:

(1)自上而下的推广很明确:全球绿色新政在争夺“碳中和”,中国的碳高峰和碳中和计划将在今年逐步推广。

(2)产业想象空间巨大:顶层明确目标是2030年非化石能源在一次能源消耗中的比重达到25%左右。此外,技bet9十年信誉亚洲术升bet9十年信誉亚洲级压低了成本,加速了平价时代新能源的变革。

(3)催化剂密集型:建议关注“两会”窗口(十四五)和拜登的“绿色新政”。

市场对“碳中和”主题投资有三大预期:

第一,在拜登时代,中美能源竞争可能会超出预期。类似半导体,政策支持可能会加码(比如国家大型基金)。此外,新能源可以利用“中国优势”定量提高全球渗透率;

bet9十年信誉亚洲二是平价时代,“十四五”期间新能源替代速度和智力加速带来的内生经济效益可能超出预期,应摒弃ESG投资的正外部性思维;

第三,“碳中和”具有广泛的利益链,有望从新能源最直观的利益领域扩散开来。相关领导将迎来估值溢价。一是注重传统领域的领先技术升级;第二,关注未来政策倾斜的绿色新兴轨道。

主题投资方向:建议从供给侧、输配电侧、需求侧捕捉“碳中和”的主题投资线索,优先顺序如下:

第一档:光伏和新能源汽车。第一,发电、工业和交通部门是碳排放的主要来源,置换空间最大;第二,平价时代和中国的优势支撑中长期繁荣;第三,全球能源竞争高,紧迫性高。

第二档:风电、储能、预制建筑。第一,风电规模正在加速(但与光伏相比,全球竞争力和ToC前景相对逊色);二是政策陆续落实,未来新能源项目的储能配套和碳减排目标将会激增储能和装配式施工订单需求。

第三档:UHV,生物降解塑料与能源互联,UHV属于新基础设施项目,生物降解塑料与能源互联属于绿色新兴产业,在产业空间上想象力丰富,但短期效果缓慢。